Se ha dado el primer paso para la que se prevé sea la mayor salida a bolsa de la historia. SpaceX, la empresa de tecnología aeroespacial del multimillonario Elon Musk, ha presentado su solicitud confidencial para cotizar en bolsa en Estados Unidos.
Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, citadas por el Financial Times (FT), la empresa con sede en Texas había presentado esta semana la documentación necesaria ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para su oferta pública inicial (OPI).
A finales de marzo, el fabricante de cohetes informó a los inversores de que planeaba recaudar aproximadamente 75.000 millones de dólares en su salida a bolsa, lo que supone un aumento de su previsión anterior de 50.000 millones de dólares.
Esta cantidad superará con creces los 29.400 millones de dólares recaudados por la petrolera saudí Saudi Aramco en su oferta pública inicial en diciembre de 2019.
El objetivo de la compañía es alcanzar una valoración de aproximadamente 1,75 billones de dólares estadounidenses. En Estados Unidos, solo Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon tienen una capitalización de mercado mayor.
Se prevé que la empresa debute en el mercado de capitales en junio, cerca del cumpleaños de Musk, el día 28. Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley han sido seleccionados para coordinar la salida a bolsa.
El documento confidencial de SpaceX sale a la luz días después de que Nasdaq implementara cambios en su metodología de inclusión en el índice.
La bolsa eliminó uno de los requisitos para que las empresas se incluyeran en el índice Nasdaq 100, que sigue la evolución de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos. Anteriormente, se exigía que al menos el 10% de las acciones de una empresa estuvieran disponibles para su oferta pública.
Nasdaq también anunció que las grandes empresas podrán incorporarse al Nasdaq 100 tras 15 días de cotización, reduciendo así el actual periodo de espera de tres meses. Los críticos argumentan que la inclusión acelerada de empresas que cotizan por primera vez en índices ampliamente seguidos puede distorsionar la formación de precios tras la salida a bolsa.
Pero Nasdaq no fue la única que intentó atraer a la empresa de Musk. A principios de este mes, la Bolsa de Nueva York anunció la introducción de una regla de "entrada rápida" en el índice NYSE 100 para las empresas que cotizan por primera vez y cuya capitalización de mercado supera la de las 50 empresas más grandes del índice.
Según Reuters , SpaceX celebrará una jornada dedicada a los analistas el 21 de abril, fomentando la participación presencial de expertos en investigación, según una persona familiarizada con el asunto.
La compañía también ofrece a los analistas la posibilidad de visitar el centro de datos Macrohard de xAI en Memphis, Tennessee, el 23 de abril. Asimismo, tiene previsto celebrar una sesión virtual el 4 de mayo para debatir modelos financieros con analistas de investigación de bancos.
Un exitoso debut de SpaceX podría revitalizar el mercado de OPI tras años de actividad moderada. Se espera que los inversores se sientan atraídos por la marca Musk, principalmente debido a su presencia en los sectores de rápido crecimiento del espacio y los satélites.
La confirmación de la salida a bolsa se produce mientras la NASA se prepara para lanzar a cuatro astronautas la noche del miércoles 1 de abril en una misión de 10 días alrededor de la Luna, lo que supone la misión espacial estadounidense más ambiciosa en décadas.
Según Reuters , SpaceX generó alrededor de 8.000 millones de dólares en ganancias, con ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares el año pasado.
Un número creciente de multimillonarios y empresas privadas han estado financiando una nueva carrera espacial en Estados Unidos, invirtiendo fuertemente en cohetes, redes de satélites y ambiciones lunares, incluyendo a SpaceX y Blue Origin de Jeff Bezos.
