Galapagos Capital通过战略收购在竞争激烈的投资领域发展壮大,如今已在投资银行、资产管理和财富管理领域开展业务,管理资产超过 200 亿雷亚尔。

一年前,她收购了由玛丽·埃马努伊利德斯 (Mari Emmanouilides) 创立的多家族办公室(MFO) Taler,进入了一个仍有巨大增长空间的领域。对于如今已是 Galapagos 合伙人兼财富管理主管的她来说,这是一个整合资源、打造更强大业务的机会。

“我原本想从事管理工作,而不是分销,但这只有在同时服务企业客户、拥有投资银行资质的情况下才能完全实现,而我当时并没有这样的资源。Galapagos当时发展迅速,但还没有管理团队。所以,这对我来说简直是天作之合,”Emmanouilides在接受NeoFeed旗下节目Wealth Point采访时说道。

正如 Galapagos 想要打造其多家族办公室一样,许多投资咨询公司也在寻求这种“标志”。正因如此,每天都有越来越多的公司自称为家族办公室。但据 Mari Emmanouilides 所说,并非所有公司都真正称得上是家族办公室

要想真正有效管理财富,仅仅通过投资来管理流动资产是不够的。家族办公室会运用精算分析来审视家族的全部财富,以确定所产生的收入是否足以支付各项支出。这才能确保财富能够传承给子孙后代。

“很多人认为拥有数亿美元就能保证财富永不枯竭。事实并非如此。因为如果这是一个每月开销很大的家庭,比如在纽约、巴黎拥有房产、游艇、直升机等等,每月的开支就会非常庞大,再加上员工工资。如果没有新的收入来源,这些巨额财富终究会耗尽,”她说道。

Galapagos 的 MFO 为资产至少达到 2000 万雷亚尔的客户提供服务。此外,其财富管理部门还设有面向高净值客户(资产超过 30 万雷亚尔)和零售客户的专区。这些专区合计管理着超过 110 亿雷亚尔的资产。该公司在巴西设有九个办事处,并在美国迈阿密(设有注册投资顾问公司)和瑞士日内瓦(拥有约 120 名员工)设有分支机构。

尽管巴西绝大多数资产仍由银行管理,但在美国,大部分资产则由独立公司持有。“独立市场还有很大的发展空间。在美国,独立市场的发展较为缓慢,因为高利率赋予了银行更大的权力,”埃马努伊利德斯说道。