Gigante de private equity com cerca de US$ 500 bilhões sob gestão, a americana Apollo Global Management aumentou a sua aposta no mercado de jogos com dois investimentos em uma só "tacada" nesta sexta-feira, 26 de julho.
A gestora anunciou as compras da Everi, empresa de Nevada que produz máquinas e serviços para cassinos, e do braço de jogos de azar e de caça-níqueis da International Game Technology (IGT), em um negócio que fundirá as duas empresas e que foi avaliado em US$ 6,3 bilhões.
A transação substitui um acordo anterior no qual a IGT disse que iria desmembrar seu braço de jogos e fundi-lo com a Everi. O plano era construir uma empresa que gerasse cerca de US$ 2,7 bilhões em receita anual. A nova empresa ficará sediada em Las Vegas.
Como parte dos novos termos da transação, os acionistas da Everi devem receber US$ 14,25 por ação em dinheiro, um prêmio de 56% sobre o último preço de fechamento, enquanto a IGT receberá US$ 4,05 bilhões da receita bruta de seu negócio IGT Gaming.
O acordo com a Apollo foi aprovada por um comitê especial formado por diretores da IGT e por todos os membros do conselho da Everi. Acionista majoritária da IGT, a De Agostini se comprometeu a fazer um investimento de capital minoritário na empresa combinada no fechamento do acordo com a Apollo.
A Everi, que terá 100% do seu capital adquirido, afirmou que sairá da Bolsa de Valores de Nova York quando o negócio for concluído. A expectativa é que o negócio seja fechado no terceiro trimestre do próximo ano.
Presidente e executivo-chefe da Everi, Randy Taylor, disse que o negócio combinado estará melhor posicionado sob propriedade privada para capturar oportunidades de crescimento. Segundo ele, a Apollo é uma empresa de investimentos respeitada com forte histórico na indústria de jogos.
Já a IGT disse que espera que uma parte significativa dos recursos provenientes do acordo seja devolvida aos seus acionistas e usada para pagar dívidas. E que, agora, com o foco de uma empresa de loteria pura, pretende mudar seu nome, mas permanecerá listada.
A notícia do novo acordo provocou uma recuperação nas ações da IGT e da Everi, que sobem 16% e 42%, respectivamente, na bolsa. Até o fechamento de quinta-feira, os papéis da IGT recuavam 26% e as ações da Everi caíam 19% no acumulado do ano.
O CEO da IGT, Vince Sadusky, supervisionará a separação da IGT Gaming e, após o fechamento do negócio, continuará em sua função de liderança da empresa focada em loterias.
O atual vice-presidente executivo de estratégia e desenvolvimento corporativo da IGT, Fabio Celadon, atuará como diretor financeiro e o diretor financeiro da Everi, Mark Labay, assumirá a função de diretor de integração da empresa combinada.
Com o deal, a Apollo irá capturar um amplo portfólio de ativos que abrange jogos, apostas online e apostas esportivas. O que mostra uma aposta ainda maior da gestora no segmento de jogos, após fazer uma série de aquisições nos últimos anos.
A Apollo já comprou a fabricante de máquinas de jogos American Gaming Systems por cerca de US$ 240 milhões, além do Venetian Resort Las Vegas e das operações da Venetian Expo também em Las Vegas, por aproximadamente US$ 2,25 bilhões. E, em 2008, adquiriu, juntamente com a TPG, a Harrah's Entertainment.
