Um mês após fechar a aquisição da Únimo, assessoria de investimentos de Curitiba, a Blue3 acaba de finalizar a compra da CMS Invest, uma das mais tradicionais empresas do segmento.
Criada em 2008 por Charles Susskind como um dos primeiros escritórios de agentes autônomos do País, a CMS Invest se associou à XP Inc. quatro anos mais tarde.
Com a CMS, a Blue3, fundada por Wagner Vieira e Leone Cabral em Franca, no interior de São Paulo, adiciona mais R$ 4 bilhões ao negócio e chega a um total de R$ 37 bilhões sob custódia.
"O Charles tem 17 anos de mercado financeiro. Quando todo mundo ainda era corretor de bolsa de valores, ele já tinha virado a chave para assessoria e já falava de planejamento financeiro e sucessório", diz o CEO Vieira, ao NeoFeed, que hoje lidera uma empresa com 100 sócios.
"A CMS é uma casa com um tíquete médio alto. Nós 'ganhamos' R$ 4 bilhões de reais e um time bem experiente", complementa.
Nos últimos meses, a Blue3 vinha demonstrando seu apetite por M&A e mantinha conversas com outras empresas dom mercado. O objetivo é alcançar R$ 40 bilhões sob custódia ainda este ano.
Mas, ao contrário das últimas aquisições, que expandiram a presença da Blue3 para novos mercados como Curitiba, Ribeirão Preto e Uberlândia, desta vez a estratégia foi reforçar a participação na capital paulista.
“As empresas evoluíram, tanto a Blue3 como a CMS, e a grande diferença é que sou apaixonado pela assessoria, pela parte do cuidado patrimonial, da alocação. E o Wagner se transformou em um grande empresário”, afirma Susskind.
"Essa operação de CMS com Blue3 é interessante para os dois lados. É uma união muito feliz para as equipes das empresas e para os clientes, que passam a ter uma amplitude de opções de alocação que vai melhorar ainda mais o trabalho que fazemos”, complementa.
Nos últimos anos, a Blue3 fez oito incorporações bem-sucedidas, com todos os fundadores originais mantidos na operação. A CMS será a nona fusão. A empresa tem cerca de 3.150 clientes e 40 pessoas, sendo 25 assessores, que irão se juntar à equipe da Blue3.
Há 13 anos, Vieira mandou um e-mail para Susskind. Ele ainda era broker e desejava mudar o rumo da carreira. Procurou o fundador da CMS pedindo uma conversa porque ele "já era referência como assessor".
“Agora, para você ver que interessante, 13 anos depois a gente vira sócio e se junta. Ele tem o e-mail até hoje. E eu também”, diz Vieira.
“Tenho, sim, esse primeiro e-mail guardado dele”, confirma Susskind. “Então conheço o Wagner desde 2012 e o que sempre me chamou a atenção é o desejo dele de fazer cada vez melhor e estar sempre disposto a aprender”.
Esse movimento da Blue3 ocorre num contexto de intensa disputa por assessores qualificados e pela diversificação das receitas. No início de maio, a Acqua Vero e o Grupo SWM, ligadas ao BTG Pactual, anunciaram a fusão de suas operações e consolidaram R$ 14 bilhões sob custódia.
Embora esse mercado esteja em um período de maturação das operações, esses dois movimentos podem ser o início de uma nova fase de consolidação de de assessoria de investimentos, que viveu um boom de M&As entre 2018 e 2022.
