A ISA Energia Brasil S.A. confirmou follow que que pode captar até R$ 1,2 bilhão, quase o dobro do que era previsto. A companhia colocou à disposição do mercado 44.444.444 ações preferenciais ao preço unitário de R$ 27.
O valor da ação representa um desconto de 5,3% em relação ao preço de fechamento do pregão de quinta-feira, 23 de julho, quando o papel encerrou o pregão a R$ 28,50. O desconto é de 7,69% se comparado com a cotação de R$ 29,25 na véspera do anúncio da oferta, em 14 de julho.
Destinada exclusivamente a investidores profissionais no Brasil e no exterior, os acionistas atuais têm direito de prioridade para subscrição proporcional às suas participações no capital social.
A oferta está condicionada à aprovação do novo limite de capital autorizado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para esta sexta-feira, 24 de julho de 2026.
Caso a aprovação não ocorra, a oferta será cancelada e todos os pedidos de subscrição e intenções de investimento serão automaticamente anulados. A coordenação da oferta está a cargo do BTG Pactual, em conjunto com o Bank of America, Banco BBI e Itaú BBA.
A ISA Energia, que atua no segmento de transmissão de energia elétrica, tem buscado ampliar sua estrutura de capital para dar suporte a investimentos no setor energético brasileiro. A companhia diz que entre os negócios que podem ser atendidos com os recursos da capitalização estão projetos de expansão e reforço da infraestrutura de transmissão de energia.
A companhia, controlada pela colombiana ISA, tem se destacado no mercado nacional e vem reforçando sua presença com projetos que envolvem expansão da malha de transmissão.
Nos últimos anos, o setor elétrico brasileiro tem registrado movimentações relevantes em captações e follow-ons. Empresas como a Taesa e a Engie Brasil também realizaram operações de aumento de capital para financiar projetos de expansão e modernização de suas redes.
A Taesa, por exemplo, captou recursos por meio de follow-on para investimentos em linhas de transmissão, enquanto a Engie Brasil realizou oferta subsequente para reforçar seu portfólio de geração e transmissão.
A oferta da ISA Energia Brasil ocorre em um momento em que o setor energético busca ampliar sua capacidade e modernizar a infraestrutura para atender à crescente demanda e às metas de sustentabilidade. A capitalização da companhia pode contribuir para acelerar investimentos em projetos estratégicos, alinhados às necessidades do mercado.
