A fintech Ant Group deve levantar mais de US$ 34,4 bilhões depois de definir o preço das ações em sua oferta pública inicial, colocando o grupo de pagamentos chinês controlado pelo Alibaba, do bilionário Jack Ma, como o maior IPO de todos os tempos.
A empresa vai vender suas ações em uma dupla listagem em Xangai e Hong Kong, com estreia prevista em 5 de novembro. A oferta pode subir para US$ 39,6 bilhões se os subscritores de ambas as partes exercerem uma opção para vender um lote adicional de ações.
Antes da Ant Group, os dois maiores IPOs da história eram da empresa de petróleo saudita Saudi Aramco, que havia captado US$ 29,5 bilhões, em dezembro do ano passado. Na sequência, vinha a abertura de capital do Alibaba, em 2014, que havia levantado US$ 25 bilhões.
A Ant vai vender ações na Star, considerada a Nasdaq chinesa, em Xangai. Nesta bolsa, cada ação fintech sairá por US$ 10,26. Em Hong Kong, o preço do papel será de US$ 10,32. A companhia está vendendo 11% do total de suas ações.
O preço de ambas as ofertas avaliam a Ant em US$ 313 bilhões, praticamente o mesmo valor do JPMorgan Chase (US$ 311 bilhões) e um pouco abaixo da Mastercard, avaliada em US$ 330 bilhões.
“Foi um bom ano para IPOs na Ásia, mas este é difícil de perder e acho que todos acham que vão se dar bem no mercado pós-venda”, disse Philippe Espinasse, consultor independente baseado em Hong Kong, ao Financial Times, referindo-se ao desempenho potencial do preço das ações da Ant após o início das negociações.
Grupos de tecnologia chineses, incluindo NetEase e JD.com, levantaram bilhões de dólares por meio de ofertas secundárias de ações em Hong Kong este ano em um cenário de tensões crescentes entre Pequim e Washington.
O governo Trump propôs uma legislação que pode forçar as empresas chinesas a saírem dos mercados dos EUA caso se recusem a fornecer aos reguladores americanos acesso aos seus relatórios de auditoria.
Constituído oficialmente em 2014 e controlado pelo Alibaba, que detém 33% da operação, o Ant Group é, na prática, a maior fintech do mundo. O negócio foi avaliado em US$ 150 bilhões em sua última rodada de investimentos, em meados de 2018, liderada pela Temasek e pelo Fundo Soberano de Cingapura. No total, a empresa já atraiu US$ 22 bilhões em quatro aportes.
O Ant Group tem origem no Alipay, aplicativo lançado pelo bilionário Jack Ma e que é o carro-chefe da companhia, com mais de 1,2 bilhão de usuários. Lançado em 2004, o serviço é uma plataforma que dá acesso a mais de 100 serviços, o que inclui desde chamar e pagar um táxi até comprar ingressos de cinema, reservar hotéis e marcar consultas médicas.
