CloudWalk , propietaria de InfinitePay, recaudó 5.500 millones de reales de inversores institucionales mediante una nueva emisión de acciones de su fondo de inversión en derechos de crédito (FIDC).
Esta captación de fondos es la mayor jamás realizada en el mercado de FIDC (Fondos de Inversión en Derechos de Crédito) y formó parte de la segunda serie del fondo CloudWalk Bela. El año pasado, el mismo FIDC batió el récord de volumen de acciones emitidas al captar R$ 4.200 millones.
Bradesco BBI fue el coordinador principal de la oferta, en la que también participaron los bancos Itaú BBA , BTG Pactual , Safra, UBS BB y BV. La operación comenzó el 3 de marzo y finalizó el lunes 20 de abril.
Al igual que en la emisión anterior, los fondos se destinarán íntegramente al cobro anticipado de las cuentas por cobrar de tarjetas de crédito de microempresarios y pequeños empresarios que utilizan InfinitePay. El plazo de vencimiento de cinco años también se mantuvo en la emisión de la segunda serie de acciones.
“Esta nueva ronda de financiación refleja el crecimiento de nuestra base de emprendedores y refuerza la estrategia de financiación de la empresa”, afirma Isabela Marin Martins, directora de financiación de tesorería de CloudWalk, en exclusiva para NeoFeed .
Según Marin Martins, los más de R$ 4.200 millones recaudados el año pasado ya se asignaron en su totalidad. CloudWalk ha recaudado aproximadamente R$ 20.000 millones desde 2021 a través de 11 FIDC (Fondos de Inversión en Cuentas por Cobrar).
Con la financiación de cuentas por cobrar como uno de los pilares de su éxito, InfinitePay está experimentando un período de rápida expansión. Para 2025, su base de clientes se habrá duplicado con creces, pasando de 3 millones a 6,3 millones de emprendedores activos en Brasil.
Estas cifras también han impulsado el balance de CloudWalk: el año pasado, los ingresos crecieron un 104% hasta alcanzar los R$ 5.440 millones, mientras que el beneficio neto aumentó un 90% hasta los R$ 602 millones.
En junio, CloudWalk obtuvo una nueva licencia del Banco Central, lo que le permitió ampliar su gama de productos crediticios. Hasta entonces, la empresa afirmaba haber otorgado más de 2.000 millones de reales en créditos a más de 400.000 clientes de su plataforma en dos años. Sin embargo, su actividad más intensa se centra en la financiación de cuentas por cobrar. Según la empresa, en octubre, más de 6 millones de clientes ya habían utilizado el servicio.
CloudWalk Bela es el principal fondo de inversión en cuentas por cobrar (FIDC) de la compañía. A finales de marzo, con la captación de fondos ya en marcha, su patrimonio neto ascendía a R$ 7.940 millones y no registraba morosidad. Más de la mitad de las cuentas por cobrar de la cartera tenían vencimientos inferiores a 60 días. Sin embargo, según el director de CloudWalk, el vencimiento promedio de las operaciones varía según el momento.
Dado el ritmo de crecimiento de las operaciones, Marin Martins no descarta nuevas rondas de financiación a corto plazo y afirma que ha estado evaluando constantemente el sentimiento del mercado. "Pero aún es demasiado pronto para determinar si existe interés en nuevas rondas de financiación", comenta.
