ISA Energia Brasil SA确认将进行后续增发,预计募集资金高达12亿雷亚尔,几乎是此前预期的两倍。该公司以每股27雷亚尔的价格向市场发行了44,444,444股优先股。
该股价较7月23日星期四的收盘价(28.50雷亚尔)折让5.3%。与要约公告发布前一天(7月14日)的股价(29.25雷亚尔)相比,折让幅度为7.69%。
仅面向巴西及海外的专业投资者,现有股东享有按其在公司资本中的持股比例优先认购的权利。
该要约的生效取决于在定于 2026 年 7 月 24 日(星期五)举行的特别股东大会 (EGM) 上批准新的授权资本限额。
如未获批准,本次发行将被取消,所有认购申请和投资意向将自动作废。本次发行由BTG Pactual与美国银行、Banco BBI和Itaú BBA联合举办。
在电力输送领域运营的ISA Energia公司一直在寻求扩大其资本结构,以支持对巴西能源行业的投资。该公司表示,新增资本将用于能源输送基础设施的扩建和加固项目。
该公司由哥伦比亚公司 ISA 控制,在国内市场脱颖而出,并通过涉及输电网络扩建的项目不断巩固其市场地位。
近年来,巴西电力行业在融资和后续增发方面十分活跃。Taesa和Engie Brasil等公司也进行了增资操作,以资助其电网扩建和现代化改造项目。
例如,Taesa 通过后续发行筹集资金,用于投资输电线路;而 Engie Brasil 则进行了后续发行,以加强其发电和输电组合。
ISA Energia Brasil此次融资正值能源行业寻求扩大产能、升级基础设施以满足日益增长的需求和实现可持续发展目标之际。该公司的融资有望加速对符合市场需求的战略项目进行投资。