En menos de seis meses, Rhodia, la división brasileña de la empresa química belga Solvay, está replanteando su plan de inversión de 100 millones de reales para mejorar su planta de fabricación en Santo André, en la región del Gran ABC.
La empresa ya ha invertido R$ 30 millones en un plan que debía extenderse hasta 2028. Sin embargo, en el tercer trimestre de este año, la empresa realizará una reevaluación exhaustiva. Todo apunta a que los recursos restantes se congelarán.
La razón radica en el considerable aumento de la presencia de productos químicos importados de Asia a un costo mucho menor que la producción nacional. Y todo esto sin que el gobierno federal tome medidas para frenar lo que se denomina una "competencia desleal", según Daniela Manique, CEO de Solvay-Rhodia para Latinoamérica.
“Nuestro sector está desprotegido. En Brasil falta una política industrial más clara, y lo que se ha hecho hasta ahora es muy poco”, declaró Manique a NeoFeed . “Por eso vamos a evaluar la posibilidad de detener las inversiones. Es imposible competir sin las mismas condiciones”.
En cualquier caso, el ejecutivo subraya que el sector ha estado en conversaciones con el gobierno federal para demostrar la necesidad de tomar medidas más eficaces para mitigar el impacto de la entrada de productos químicos chinos en Brasil.
“El sector ve con optimismo las directrices de la Nueva Industria Brasil y el programa PresiQ, que comenzará en 2027. Nuestra advertencia se refiere al momento actual. Hasta entonces, la industria aún enfrenta desafíos inmediatos muy importantes y necesita políticas más claras para no quedar desprotegida durante esta fase de transición”, afirma el director ejecutivo.
Rhodia es un ejemplo de algo que impacta a todo el sector químico brasileño. Datos de la Asociación Brasileña de la Industria Química (Abiquim) muestran que, entre 2022 y 2024, las importaciones crecieron un 75%. En el caso de los productos provenientes de China, el incremento en el mismo período fue del 153%.
Según la asociación, cuyo director ejecutivo, Rhodia, preside el consejo de administración, el sector químico brasileño genera US$167.800 millones anuales y crea aproximadamente dos millones de empleos directos e indirectos. Actualmente, el 47% de la demanda nacional de productos químicos se cubre con importaciones. El déficit comercial del sector alcanza los US$55.000 millones anuales.
En 2024, Rhodia ya había anunciado el cierre de una unidad en su parque manufacturero de Paulínia, en el interior de São Paulo, que era la única en América Latina que producía bisfenol, utilizado en la fabricación de policarbonato y en ventanas de vehículos blindados, por ejemplo.
La razón era exactamente la misma que ahora: el acceso sin control a productos químicos importados. Actualmente, la única opción son los productos extranjeros.
“Estos son precios de dumping absurdos”, dice Manique. “Tuvimos que cerrar porque la avalancha china fue demasiado grande y no pudimos resistirla. Tenemos clientes que llaman para preguntar si es posible reanudar la producción, y les decimos que no”.
La empresa producía alrededor de 20.000 toneladas de bisfenol al año, lo que representa aproximadamente el 1% de sus ingresos anuales. Según el ejecutivo, actualmente existe un volumen muy elevado de exportaciones "depredadoras" procedentes de China.
Según Manique, los productos chinos se benefician de incentivos del gobierno chino que, en algunos casos, alcanzan hasta el 36% para los productos exportados.
En el primer trimestre de este año, Solvay registró ingresos netos globales de 997 millones de euros (5.800 millones de reales). De esta cantidad, aproximadamente el 15%, equivalente a unos 150 millones de euros (880 millones de reales), proviene del mercado brasileño. Latinoamérica representa el 22% de los ingresos globales.
Sin embargo, debido a esta competencia, que el director ejecutivo considera desleal, Rhodia opera actualmente con aproximadamente un 30 % de capacidad ociosa, lo que, según Manique, es muy elevado para el sector. Un nivel saludable rondaría el 10 %.
El sector químico no es el único que sufre la "invasión" de productos importados, principalmente de China, en una situación de competencia considerada desleal por las empresas brasileñas. El acero es uno de los ejemplos más representativos.
En los últimos trimestres, desde 2025, el director ejecutivo de Gerdau, Gustavo Werneck , ha sido una voz activa y crítica contra la falta de una acción más eficaz por parte del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC).
En opinión del ejecutivo de Gerdau, el sector en el que opera también necesita "defensa" y no simplemente "protección". "Pensamos a diario en la competitividad. Lo que busco es igualdad de condiciones", declaró el director ejecutivo en febrero del año pasado.
La directora general de Rhodia comparte el razonamiento de Werneck. Según ella, en igualdad de condiciones, el sector químico no ve ningún problema en competir con productos importados. El problema, explica, radica en que las reglas no son las mismas, ya que los chinos ingresan al mercado brasileño con una importante ventaja competitiva.
“Nuestra queja es similar. La recaudación de impuestos de la industria en general es mucho mayor que la de la agricultura, por ejemplo. Y no creo que haya cambios este año, especialmente durante el período electoral. El gobierno debe comprender la importancia de esto. Además, nuestros costos de producción son mucho más altos que los de otros países”, afirma Manique.
Según ella, en el caso del gas natural, por ejemplo, Rhodia paga actualmente 14 dólares estadounidenses por millón de BTU (unidad térmica global). «Estados Unidos paga 2 dólares, Europa, en guerra, paga 7 dólares, y China paga entre 2 y 3 dólares. En otras palabras, yo pago un precio siete veces superior al de Estados Unidos», afirma.
El ejecutivo de Rhodia afirma que la carga impositiva en Brasil es la más alta entre todas las filiales de Solvay a nivel mundial. “La carga es muy elevada. Y el producto principal paga mucho menos que nosotros, a pesar de que generamos empleos en el país. Es imposible competir sin las mismas condiciones”.
Lo que el ejecutivo está diciendo es que, además de no defender al competidor extranjero, el gobierno brasileño tampoco percibe el impacto del "costo de Brasil" en el sector y su reflejo en la propia economía brasileña.
Curiosamente, con el inicio de la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, la importancia de la industria local se hizo evidente, según el director ejecutivo de Rhodia, ya que la empresa comenzó a ganar cierta cuota de mercado, aunque superficialmente.
“La falta de producción en el país es muy alarmante. Y la demanda ha aumentado precisamente porque China ha frenado sus exportaciones para evitar la escasez. Vamos a tener escasez de azufre y fertilizantes porque no hay producción aquí. Esto es muy preocupante”, afirma Manique.
Impuesto a las blusas en el punto de mira
En cualquier caso, Rhodia tiene previsto realizar una inversión de 40 millones de euros, utilizando recursos de su empresa matriz, para reducir su dependencia del producto de Petrobras e incrementar la productividad de la compañía mediante el uso de biomasa en las calderas de su fábrica. El ciclo finaliza en 2027.
“A partir de 2028, mi demanda de gas natural disminuirá significativamente. Actualmente somos el segundo mayor consumidor del estado de São Paulo. Pero necesito mejorar mi competitividad”, afirma. Por eso, incluso sin apoyo gubernamental, estas inversiones no se detienen.
En la planta de Paulínia, la segunda más grande de Solvay en el mundo, la producción anual actual ronda los 1,2 millones de toneladas, teniendo en cuenta todos los productos químicos que salen de la fábrica para diversas industrias, incluyendo el fenol (utilizado como resina en la madera contrachapada) y los disolventes.
La fábrica de Santo André, que representa aproximadamente el 3% de los ingresos de la empresa en Brasil, opera principalmente en la industria textil, produciendo poliamida, utilizada en la fabricación de camisetas y otras prendas de vestir.
Y es precisamente por eso que Rhodia prevé el impacto de otro problema en el horizonte, uno que actualmente figura entre las principales preocupaciones de la industria minorista de la moda: el fin del "impuesto a la blusa", que eximía a las plataformas asiáticas del impuesto de importación sobre artículos comprados hasta por 50 dólares estadounidenses.
Dado que este asunto afecta indirectamente a los principales clientes textiles de Rhodia, la preocupación radica precisamente en una posible reducción de la demanda como consecuencia de la decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
"El producto importado llega con un 97% de precios inferiores a los del mercado . Y la competencia es realmente muy desigual. Si mi cliente no puede producirlo, no comprará mi poliamida."
Rhodia, de origen francés, comenzó a operar en Brasil en 1919 y en 2011 fue adquirida por Solvay por 4.800 millones de dólares estadounidenses. El grupo belga fue fundado en 1863.
En lo que va del año, las acciones de Solvay en la Bolsa de Bruselas han caído un 4,75%. La compañía, propietaria de Rhodia, tiene un valor de mercado de 2.760 millones de euros.
