在解决了与巴西国家社会保障局 (INSS) 之间的问题（INSS暂停向退休人员发放新的工资贷款）之后， Agibank继续推进其在美国上市的计划。

这家数字银行于 1 月 14 日星期三向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了初步 IPO 招股说明书，IPO 计划在纽约证券交易所 (NYSE) 进行。

该文件并未具体说明这家数字银行计划筹集多少资金。但彭博社援引消息人士的话称，其目标是筹集10亿美元。在2024年12月的上一轮融资中， Lumina Capital加入，当时Agibank的估值约为15亿美元（当时约合93亿雷亚尔）。

此次操作将涉及A类股和B类股的上市。Agibank在文件中指出，B类股每股享有10票表决权，而A类普通股每股享有1票表决权。B类股将不会上市或公开交易，而A类股将以股票代码“AGBK”进行交易。

根据招股说明书，发行完成后，所有 B 类普通股将由 Agibank 的创始人兼控股股东Marciano Testa持有。

目前，Testa 在该银行的持股比例估计约为 70%。Agibank 的股东包括Vinci Compass （持股比例略高于 19%）和由 Daniel Goldberg 拥有的 Lumina（持股比例约为 4%）。

Agibank 已考虑上市一段时间了，从去年年底开始筹备，计划于 2026 年初上市。然而，2024 年底，巴西国家社会保障局 (INSS) 宣布无限期暂停该银行接受新的工资贷款登记，这对该银行的主要收入来源造成了打击。

在联邦审计长 (CGU) 的审计中发现所谓的“违规行为和对 INSS 受益人有害的做法”，例如未经明确同意签署的合同后，做出了这一决定。

Agibank在其招股说明书中报告称，在与巴西国家社会保障局（INSS）达成协议后，该行于1月12日恢复了营业暂停。该行承诺改进相关流程，例如加强文件核查系统和审查过往交易，并支付100万雷亚尔的赔偿金。

Agibank宣布计划将IPO所得款项用于“一般公司用途”。该银行的目标是到2030年实现1000亿雷亚尔的信贷规模，该计划包括扩大其在该国的实体网点，届时将达到2500家分行，正如其高管在2024年底向NeoFeed 透露的那样。

Agibank的目标市场包括居住在农村地区或大城市郊区的约1亿人口。他们的共同点是互联网接入有限，并且需要在数字环境中获得支持。

该银行在招股说明书中表示，可能会将部分收益用于收购，并指出目前尚未就任何重大收购或投资达成任何协议或承诺。

通过这项申请，Agibank 加入了PicPay 的行列，后者也于本月初在美国提交了 IPO 申请。

Agibank 报告称，今年前九个月净利润为 8.755 亿雷亚尔，比 2024 年同期增长 35.4%。过去 12 个月的平均股本回报率 (ROAE) 为 40.9%。

贷款组合达到 338 亿雷亚尔，同比增长 54.3%，而净收入增长 54% 至 81 亿雷亚尔。

Agibank 的顾问包括高盛、 摩根士丹利、 花旗、 Bradesco BBI 、 BTG Pactual 、 Itaú BBA 、 桑坦德银行、法国兴业银行、 XP Investimentos和 Oppenheimer。