La empresa de transmisión de energía ISA Energia anunció en la mañana del viernes 3 de julio que está evaluando la posibilidad de realizar una oferta pública posterior de distribución primaria de sus acciones preferentes, con la que podría recaudar aproximadamente R$ 650 millones.
En un dato relevante, la compañía informó que ha contratado a BTG Pactual como asesor financiero para la posible oferta pública de acciones . Asimismo, indicó que, de concretarse la oferta, los accionistas de la compañía tendrán prioridad para suscribir las acciones objeto de la misma, de conformidad con la normativa aplicable.
Según la compañía, ISA Capital, su accionista mayoritario, ha expresado su intención de suscribir acciones equivalentes, como máximo, a su participación del 35,81% en la empresa, como parte de una posible oferta pública.
En el marco de este proceso, la empresa ha convocado una Junta General Extraordinaria, que se celebrará el 24 de julio, con el fin de deliberar sobre la modificación y consolidación de los estatutos sociales, lo que implicará cambios en los mismos para preparar el terreno para la posible oferta.
ISA Energia también recalcó que no existe una decisión formal respecto a la oferta, ni sobre sus términos y condiciones. Asimismo, señaló que el proceso está sujeto, entre otros factores, a las condiciones de los mercados de capitales brasileños e internacionales.
ISA Energia, responsable del 30% del sistema de transmisión en Brasil y del 95% en São Paulo, ha estado invirtiendo para expandir sus operaciones. En este sentido, uno de sus proyectos recientes fue una inversión de R$ 1.100 millones en el mayor proyecto de línea de transmisión subterránea del país.
El proyecto , de 44,6 kilómetros de longitud, conecta el barrio de Cambuci, en el centro de São Paulo, con el municipio de São Caetano do Sul, en la región del Gran ABC.
En otras medidas recientes, la empresa, que planea invertir R$ 12.300 millones para 2030, obtuvo en mayo la licencia de instalación para el bloque restante del proyecto Serra Dourada, que conectará el oeste de Bahía con el norte de Minas Gerais, con una inversión de capital proyectada de R$ 3.200 millones.
En junio, la empresa anunció que había obtenido la autorización final para comenzar la operación comercial del Bloque 3 del proyecto Piraquê, que abarcará aproximadamente 1.000 kilómetros de longitud a través de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo.
Si ISA Energia sigue adelante con su oferta, reforzará el volumen de ofertas secundarias realizadas en 2026 en la bolsa B3. El proceso de la energética sería la quinta oferta extrabursátil en la bolsa brasileña este año.
Las otras cuatro ofertas correspondieron a Moura Dubeux , con aproximadamente R$ 500 millones; Azul , con R$ 4.900 millones; Banco Pine , con R$ 245,9 millones; y la cadena de farmacias Pague Menos , con R$ 458,5 millones.
Las acciones de ISA Energia cerraron la sesión del jueves 2 de julio con una caída del 3,12%, a R$ 32, lo que valora la compañía en R$ 21.000 millones. En lo que va del año, las acciones han acumulado una depreciación del 5,8%.
