能源输送公司ISA Energia于 7 月 3 日星期五上午宣布,该公司正在评估再次公开发行优先股的可能性,预计可筹集约 6.5 亿雷亚尔。
该公司还透露,已聘请BTG Pactual担任后续发行的财务顾问。此外,如果此次发行完成,根据相关规定,公司现有股东将享有优先认购权。
据该公司称,其控股股东 ISA Capital 已表示有意认购相当于其在该公司最多 35.81% 股份的股票,作为潜在发行的一部分。
作为此过程的一部分,公司已召集特别股东大会,将于 7 月 24 日举行,以审议修改和合并公司章程,这将涉及对章程的修改,为潜在的收购要约做好准备。
ISA Energia 还强调,目前尚未就该收购要约及其条款和条件做出正式决定。此外,该过程还取决于巴西和国际资本市场的状况等因素。
ISA Energia 负责巴西 30% 的输电系统和圣保罗 95% 的输电系统,该公司一直在投资扩大业务。其中一项近期项目是投资 11 亿雷亚尔,建设巴西最大的地下输电线路项目。
该项目全长 44.6 公里,将圣保罗市中心的 Cambuci 社区与大 ABC 地区的南圣卡埃塔诺市连接起来。
在最近的其他举措中,该公司计划到 2030 年投资 123 亿雷亚尔,并于 5 月获得了 Serra Dourada 项目剩余区块的安装许可证,该项目将连接巴伊亚州西部和米纳斯吉拉斯州北部,预计资本支出为 32 亿雷亚尔。
早在六月份,该公司就宣布已获得最终许可,可以开始对皮拉克项目 3 号区块进行商业运营,该区块横跨米纳斯吉拉斯州和圣埃斯皮里图州,长度约为 1000 公里。
如果ISA Energia的发行计划得以实施,这将进一步增加2026年在巴西证券交易所B3进行的后续发行数量。这家能源公司的发行将是今年巴西证券交易所的第五起场外交易。
其他四家竞标公司分别是: Moura Dubeux (出价约 5 亿雷亚尔)、 Azul (出价 49 亿雷亚尔)、 Banco Pine (出价 2.459 亿雷亚尔)和Pague Menos连锁药店(出价 4.585 亿雷亚尔)。
ISA Energia的股票于7月2日星期四收盘下跌3.12%,报32雷亚尔,公司市值约为210亿雷亚尔。今年以来,该股累计下跌5.8%。