No fim de outubro, o Casino informou ao mercado que iniciaria estudos para avaliar uma potencial venda de parte de sua fatia de 41% no Assaí, rede brasileira de atacarejo. Um mês depois, o grupo francês está dando o primeiro passo efetivo nessa direção.
Na manhã desta segunda-feira, 28 de novembro, o Casino anunciou o lançamento de uma oferta secundária de ações para a venda de uma parcela equivalente a 10,4% do capital social na bandeira de atacarejo, em uma transação que envolve 140,8 milhões de ações ordinárias na operação.
Levando-se em conta a cotação do papel do Assaí no fechamento do pregão da última sexta-feira, dia 25 de novembro, de R$ 19,21, esse pacote representaria pouco mais de R$ 2,7 bilhões. Itaú BBA, BTG Pactual, J.P. Morgan, Bradesco, Safra e Santander serão os coordenadores da oferta.
O grupo ressaltou que a oferta, que terá início amanhã, dia 29 de novembro, e tem liquidação prevista para 2 de dezembro, poderá envolver um adicional de 49,5 milhões de ações ordinárias, ou 3,7% do capital social da rede, “dependendo das condições de mercado”. Nesse caso, com a mesma referência do pregão da última sexta-feira, a captação chegaria a cerca de R$ 3,6 bilhões.
O movimento é parte de um plano do Casino para captar cerca de € 4,5 bilhões até o fim de 2023 e reduzir sua alavancagem. Com essa mesma finalidade, em julho desse ano, o grupo anunciou a venda da GreenYellow, seu negócio de energia renovável, para a também francesa Ardian, por € 600 milhões.
Após o anúncio, as ações do Casino registravam alta de 3,59% na Bolsa de Paris, por volta das 13h15 (horário local). O grupo está avaliado em € 1,2 bilhão. O Assaí, por sua vez, está avaliado em R$ 25,8 bilhões. Em 2022, seus papéis acumulam uma valorização superior a 49%.
