Al día siguiente de que el Ministerio de Puertos y Aeropuertos (MPor) enviara a Antaq los documentos de la subasta de Tecon Santos 10, JBS Terminais -brazo del holding que opera desde 2024 una terminal de bandera blanca en el Puerto de Itajaí, Santa Catarina- analizó la posibilidad de que la empresa participe del proceso de licitación, que deberá realizarse a finales del primer trimestre.
“Estamos observando activamente las oportunidades, pero aún no sabemos el monto de inversión necesario, el número promedio de contenedores que serían necesarios movilizar y las reglas finales de la subasta para saber si se alinea con nuestra estrategia”, afirmó el presidente de JBS Terminais, Aristides Russi Jr., en un encuentro con periodistas en Itajaí, Santa Catarina.
Para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad competitiva del proceso de licitación, el Ministerio Público (MPor) aceptó las recomendaciones y determinaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), especialmente las relativas a la concentración del mercado. Se estableció un valor mínimo de subvención de R$ 500 millones, muy por debajo de los R$ 6 mil millones proyectados por el mercado, una cantidad que sin duda limitaría la competencia a los gigantes internacionales del sector.
"Por el momento, aún necesitamos que los documentos estén disponibles para que todos los analicen. Lo que podemos decir es que hemos demostrado que somos capaces de generar eficiencia y agregar valor a la cadena de suministro de nuestros clientes", afirmó Russi Jr.
El ejecutivo dijo que espera una fuerte competencia internacional para Tecon 10, sobre todo porque no hay planes para otras subastas portuarias de gran escala en el país en el mediano plazo.
La participación de JBS Terminais en la subasta cobró impulso tras el largo y controvertido proceso de elaboración del modelo de licitación propuesto por la Agencia Nacional de Transporte Acuático. Comenzaron a circular rumores sobre una posible alianza entre la empresa y el gigante filipino ICTSI en la subasta.
Pero el CEO esquivó preguntas sobre el interés de JBS Terminais en asociarse con algún gran operador internacional, dado que el activo que se subastará en Santos tiene una capacidad mucho mayor que la terminal que JBS opera en Itajaí.
En el puerto de Santa Catarina, la terminal de JBS cuenta con 1.030 metros de muelle y cuatro atracaderos en una superficie de 180.000 m². La infraestructura también incluye 1.750 puntos de venta para contenedores refrigerados y ocho compuertas reversibles. Desde que asumió la operación de la terminal de contenedores en el Puerto de Itajaí en octubre de 2024, JBS Terminais ha invertido 130 millones de reales. Se proyectan 90 millones de reales adicionales para el nuevo ciclo de inversión.
La nueva terminal de Santos ocupará 622.000 m², lo que aumentará la capacidad de carga en un 50 %. Se prevé una inversión de 40.000 millones de reales en la subasta durante 25 años. El proyecto prevé hasta 3,5 millones de TEU al año (cada TEU representa un contenedor de 20 pies, o aproximadamente 6 metros), cuatro muelles de atraque y una terminal de pasajeros. En Itajaí, JBS prevé aumentar el tráfico de contenedores a 528.000 TEU para 2026.
Naturaleza política
Un experto del sector entrevistado por NeoFeed , que pidió permanecer anónimo, dijo que todo el proceso de elaboración de la licitación y las sugerencias del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil) indican una "maniobra clara y políticamente motivada en varios niveles" para beneficiar a los nuevos participantes.
La primera fase está restringida a empresas sin operaciones de contenedores en el puerto, para evitar la concentración del mercado, lo que prácticamente descartó de la competencia a los grupos MSC y Maersk, asociados a BPT, así como a CMA CGM y DP World.
Si no hay interesados —un escenario muy improbable, ya que se espera que al menos 10 importantes empresas globales del sector participen en la subasta—, la licitación estará abierta a los operadores de contenedores actuales en Santos. Por lo tanto, si una naviera (propietaria de buques) resultara ganadora, se vería obligada a desinvertir en sus activos actuales.
El año pasado, JBS Terminais contrató al ejecutivo Márcio Guiot como nuevo director de desarrollo de nuevos negocios. Guiot fue presidente del Puerto de Suape, en Pernambuco, operado por ICTSI.
Otra fuente del sector vinculada a ICTSI afirma desconocer cualquier posible colaboración entre la empresa filipina y JBS Terminals. «ICTSI suele participar en este tipo de proyectos por su cuenta», afirma.
La participación de gigantes internacionales es otro punto controvertido. El gigante chino Cosco, que transporta alrededor del 10% de los contenedores en circulación en el planeta en más de 500 barcos, siendo la cuarta naviera mundial más grande (solo por detrás de la suiza MSC, la danesa Maersk y la francesa CMA CGM), quedó excluido del concurso si se presenta en solitario al proceso de licitación.
El martes 13 de enero, Cosco anunció que presentó un pedido de reconsideración de la Resolución nº 2894/2025-TCU, que sugería la exclusión de los armadores internacionales de la subasta.
La empresa alega que el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) careció de competencia para hacer la sugerencia, además de denunciar la excesiva intervención del órgano, violación de principios licitatorios, sustitución indebida de la discrecionalidad del regulador y de los órganos políticos por la discrecionalidad del controlador (TCU), falta de base competitiva para el veto y necesidad de consulta pública.
(El periodista viajó a Itajaí por invitación de JBS Terminals)
