Tras haber desempeñado un papel clave en la configuración de las redes sociales y en la transformación de la forma en que las personas interactúan, Eduardo Saverin quiere ejercer la misma influencia en el mercado de inversiones, combinando el trabajo consolidado de los gestores de activos con las capacidades de la inteligencia artificial (IA).

Según la agencia de noticias Bloomberg , B Capital , una firma de capital riesgo liderada por el cofundador de Facebook, Raj Ganguly, el brasileño más rico del mundo con una fortuna estimada de 33.500 millones de dólares, y el ex inversor de Bain Capital, Raj Ganguly, lideró un consorcio de inversores, incluido el fondo de pensiones de los empleados del estado de California, para adquirir la firma de gestión de inversiones Russell Investments.

No se dieron a conocer los términos financieros de la transacción, anunciada el jueves 9 de julio. Sin embargo, se estima que el acuerdo tiene un valor aproximado de 2.800 millones de dólares estadounidenses.

Fundada en 1936, Russell Investments estaba controlada desde 2016 por las firmas de capital privado TA Associates Management y Reverence Capital Partners, que la privatizaron por 1.150 millones de dólares estadounidenses. En ese momento, la empresa gestionaba aproximadamente 270.000 millones de dólares estadounidenses en activos.

Actualmente, Russell gestiona 416.000 millones de dólares y ha registrado un crecimiento orgánico del 15% en los últimos años.

Ahora, bajo la dirección de B Capital y sus socios, la idea es ampliar la escala tecnológica de la empresa. En el comunicado que anunciaba el acuerdo, el consorcio indicó su intención de invertir en infraestructura para permitir una mayor personalización y mejorar las capacidades analíticas de la gestora de activos.

“Como inversores globales en tecnologías transformadoras, creemos firmemente que el futuro de la gestión de activos reside en la intersección del conocimiento especializado en inversiones, el servicio personalizado al cliente y la innovación”, afirmaron Eduardo Saverin y Raj Ganguly, cofundadores y codirectores ejecutivos de B Capital, en un comunicado.

Ganguly fue más allá y afirmó que el objetivo es utilizar la IA para ampliar las capacidades de Russell y mejorar la experiencia del inversor mediante la creación de carteras más personalizadas.

Según él, la propuesta consiste en combinar la experiencia de Russell en atención al cliente y su cartera de clientes y productos con la tecnología. Por lo tanto, el socio de Saverin afirmó que B Capital decidió adquirir una gestora de activos consolidada en lugar de invertir en una startup tecnológica centrada en el mercado financiero. «No se puede eliminar el factor humano [de las inversiones]», declaró.

La inversión de B Capital en Russell representa casi una excepción en la historia de la firma. Fundada por Saverin y Ganguly en 2015, y con 12.000 millones de dólares en activos bajo gestión, B Capital se centra en empresas en fase inicial y en fase de crecimiento/avanzada, mientras que Russell celebrará su 90 aniversario en 2026.

Esta adquisición se produce en un momento en que el mercado de inversiones comienza a debatir formas de incorporar la IA y la automatización en los procesos de toma de decisiones y las rutinas de trabajo.

La tecnología ya está influyendo en el proceso de toma de decisiones de los inversores. Un estudio realizado por BridgeWise a principios de este año y compartido en exclusiva con NeoFeed reveló que el 78,3 % de los encuestados utiliza la IA para responder preguntas relacionadas con las inversiones, con diferentes niveles de uso.

Además, el 65,1% de estas personas, repartidas en 19 países, afirmaron que tienen la intención de sustituir la investigación de inversiones tradicional por herramientas de IA el próximo año.