Desde que foi criada, há quase três anos, a partir da fusão entre a Arezzo&Co e o Grupo Soma, a Azzas 2154 vive um processo de integração conturbado, personalizado nas figuras de Alexandre Birman e Roberto Jatahy, os sócios das duas empresas. E essa relação acaba de ganhar um novo capítulo.
A Azzas 2154 anunciou nesta quarta-feira, 2 de setembro, uma reorganização societária que, na prática, vai resultar na cisão do negócio em duas companhias independentes e listadas no Novo Mercado da B3, a Arezzo&Co e a Soma, além de uma estrutura específica dedicada à marca Farm Rio.
Com assessoria financeira do BTG Pactual, no Bloco Birman, e da G5 Partners, para o Bloco Jatahy, o novo arranjo é fruto de um acordo vinculante firmado entre os dois acionistas referência da varejista de moda.
Nessa nova composição, a Arezzo&Co vai abranger os negócios das unidades Shoes & Bags, Hering, Carol Bassi e ZZ Mall. A Soma, por sua vez, terá as marcas de vestuário feminino e masculino premium sob o seu guarda-chuva.
A exceção no portfólio da Soma será justamente a Farm Rio, bem como suas extensões, que serão reunidas em uma sociedade específica, na qual a Arezzo&Co deterá uma participação de 57,4%. Os 42,6% restantes ficarão com o grupo de Jatahy.
Em comunicado, a Azzas 2154 ressaltou que o movimento parte da convicção de que a próxima etapa do grupo exige “maior foco, autonomia de gestão, clareza de responsabilidades e disciplina na alocação de capital”.
O grupo também ressaltou que, após diferentes visões sobre a estrutura societária, a governança e as estratégias, Birman e Jatahy chegaram um consenso que encerra as controvérsias existentes entre as duas partes.
“Conseguimos transformar essas diferenças em uma solução empresarial que preserva o valor construído e cria condições para que cada negócio siga seu caminho com maior foco, autonomia e responsabilidade”, afirmou Birman, na nota.
Jatahy seguiu na mesma linha: “Chegamos a uma solução que respeita o trabalho construído até aqui, reconhece as características próprias dos diferentes negócios e cria uma base clara para o futuro”, observou o empresário.
Como parte dessa orientação, a companhia de moda destacou que cada uma dessas operações terá conselhos de administração, gestão, estrutura de capital, estratégias, orçamentos e planos de negócios próprios.
No detalhe dessa reorganização, o Bloco Birman terá 32,13% da Arezzo&Co, que não vai compreender marcas como Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Vans, Vicenza, Paris Texas, Carol Bassi e ZZ Mall, além de extensões da Hering, como a Hering Sports, Hering Intimates e a Hering Kids.
O grupo de Birman seguirá com uma fatia de 6,18% na Soma, enquanto o Bloco Jatahy - que não terá participação na Arezzo&Co, ficará com 25,95% dessa unidade, que reunirá marcas como Animale, Cris Barros, Maria Filó e NV, de moda feminina, além da Reserva, de vestuário masculino, e suas extensões.
No que diz respeito à Farm Rio, a companhia observou que dará continuidade, em conjunto, à avaliação de alternativas estratégicas, assessorado pelo Morgan Stanley, sendo que a Arezzo&Co irá liderar esse processo. Ao mesmo tempo, uma eventual venda também dependerá do sinal verde da Soma.
Em meados de junho, o NeoFeed revelou com exclusividade que a Azzas 2154 havia contratado o banco de investimentos americano com o objetivo de vender a grife, uma das joias da coroa do grupo, avaliado, na época, em cerca de US$ 1 bilhão.
(Mais informações em instantes)
