Energisa以14亿雷亚尔的价格将Itaú并入Denerge。该公司于4月22日星期三向市场宣布,已与该银行签署了一份不具约束力的谅解备忘录,拟认购该子公司所有优先股。
此举将使Itaú直接持有 Denerge 的少数股权,并间接持有 Rede Energia、Energisa Mato Grosso do Sul、Energisa Sul-Sudeste 和 Energisa Mato Grosso 等资产的股权。
该协议不具约束力,须满足先决条件,包括获得经济防御行政委员会(Cade)的批准。
此外,Energisa、Nova Denerge、Denerge 和 Itaú 仍需就交易的最终文件进行谈判和签署,包括投资协议和股东协议。
根据备忘录中概述的架构,伊塔乌银行将认购丹麦国家能源公司(Denerge)发行的所有优先股。实际上,伊塔乌银行将成为该平台的少数股东,该平台集中了集团在能源领域的大量股份。
根据 Energisa 向市场发布的公告,此次操作将“增强集团的财务能力并加强其资本结构”。
就在 Denerge 自身进行公司重组几天后,该公告发布,这再次表明这家子公司在 Energisa 的结构中正获得核心地位。
现在,随着伊塔乌银行的潜在入局,该部门也成为数十亿美元资源注入的首选渠道,市场将此交易解读为与金融合作伙伴共同加强资产负债表,而不是出售控制权。
Denerge是Energisa近几个月来一直在重组的企业架构中一个老旧的组成部分。该公司源于原Rede Energia的架构,于2014年并入这家总部位于米纳斯吉拉斯州的集团。最近,Denerge在控股公司的内部重组中占据了核心地位。
首先,转型为Nova Denerge的全资子公司。然后,通过吸收 Energisa Participações Minoritárias,将资产和控股集中在同一伞下。
记者联系伊塔乌银行和Energisa公司征求意见,但两家公司尚未就该协议作出回应。