Luego de resolver los problemas que tuvo con el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil ), que suspendió la concesión de nuevos préstamos de nómina a jubilados, Agibank siguió adelante con sus planes de salir a bolsa en Estados Unidos.

El banco digital presentó su prospecto preliminar de IPO ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el miércoles 14 de enero, y la IPO está programada para realizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

El documento no especifica cuánto pretende recaudar el banco digital. Sin embargo, fuentes citadas por Bloomberg afirman que el objetivo es recaudar US$1.000 millones. En la última ronda de inversión, en diciembre de 2024, que marcó la entrada de Lumina Capital , Agibank fue valorado en aproximadamente US$1.500 millones (R$9.300 millones en ese momento).

La operación implicará la cotización de acciones Clase A y B. En el documento, Agibank informa que las acciones Clase B otorgan 10 votos por unidad, mientras que las acciones ordinarias Clase A otorgan un voto por acción. Las acciones Clase B no cotizarán en bolsa, mientras que las acciones Clase A se negociarán bajo el símbolo "AGBK".

Según el prospecto, una vez completada la oferta, todas las acciones ordinarias Clase B estarán en manos de Marciano Testa , fundador y accionista controlador de Agibank.

Actualmente, la participación de Testa en el banco se estima en torno al 70%. Entre los accionistas de Agibank se encuentran Vinci Compass , con algo más del 19% del capital, y Lumina, propiedad de Daniel Goldberg, con aproximadamente el 4%.

Agibank había estado considerando una IPO durante algún tiempo, iniciando los preparativos a fines del año pasado con la intención de debutar en el mercado a principios de 2026. Sin embargo, a fines de 2024, el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil) anunció la suspensión indefinida de la aceptación por parte del banco de nuevos registros de préstamos de nómina, un golpe a la principal fuente de ingresos del banco.

La decisión se tomó luego de que una auditoría de la Contraloría General de la Unión (CGU) identificara supuestas "irregularidades y prácticas lesivas a los beneficiarios del INSS", como contratos firmados sin consentimiento expreso.

En su prospecto, Agibank informó que la suspensión se revocó el 12 de enero, tras un acuerdo con el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil). El banco se comprometió a mejorar los procedimientos, como el fortalecimiento de los sistemas de verificación de documentos y la revisión de transacciones pasadas, además de pagar una compensación de R$ 1 millón.

Agibank ha anunciado su intención de utilizar los fondos de su salida a bolsa para fines corporativos generales. El banco aspira a alcanzar los R$100 mil millones en créditos para 2030, un plan que incluye ampliar su presencia física en el país, alcanzando 2500 sucursales para entonces, según revelaron sus ejecutivos a NeoFeed a finales de 2024.

El mercado objetivo de Agibank está compuesto por aproximadamente 100 millones de personas que viven en zonas rurales o en las afueras de las grandes ciudades. Tienen en común el acceso limitado a internet y la necesidad de apoyo en el entorno digital.

El banco indicó en el prospecto que podría destinar parte de los ingresos a adquisiciones, señalando que actualmente no tiene acuerdos ni compromisos para adquisiciones o inversiones significativas.

Con esta solicitud, Agibank se suma a PicPay , que también presentó una solicitud de salida a bolsa en Estados Unidos a principios de este mes.

Agibank registró un beneficio neto de R$ 875,5 millones en los nueve primeros meses del año, un aumento del 35,4% en comparación con el mismo período de 2024. El retorno sobre el capital promedio (ROAE) fue del 40,9% en los últimos 12 meses.

La cartera de crédito alcanzó R$ 33,8 mil millones, un aumento del 54,3% interanual, mientras que los ingresos netos subieron 54%, a R$ 8,1 mil millones.

Agibank cuenta con el asesoramiento de Goldman Sachs , Morgan Stanley , Citi , Bradesco BBI , BTG Pactual , Itaú BBA , Santander , Société Générale, XP Investimentos y Oppenheimer.